古瑞瓦特冲刺港交所上市:创下"多个第一",获IDG资本9亿元投资

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6月24日,深圳古瑞瓦特科技能源有限责任公司(Growatt Technology Co., Ltd,下称“古瑞瓦特”)在港交所递交招股书,准备在港交所主板上市,瑞信和中金公司为联席保荐人。

古瑞瓦特冲刺港交所上市:创下"多个第一",获IDG资本9亿元投资

公开信息显示,古瑞瓦特主要通过旗下深圳古瑞瓦特新能源有限公司开展业务,后者于2011年在深圳注册成立。古瑞瓦特宣称,其是一家专注于研发和制造太阳能并网、储能系统,智能充电桩及智慧能源管理解决方案的新能源企业。

而据招股书介绍,古瑞瓦特是全球领先的分布式能源解决方案提供商,专注于可持续能源发电、储电、用电以及能源数字化领域。设计、研发、制造光伏逆变器、储能系统、智慧能源管理系统及其他,并通过领先的销售渠道触达全球家庭及工商业终端用户。

截至最后实际可行日期(2022年6月20日),古瑞瓦特的业务横跨150多个国家和地区,且通过互动云平台创建了一个充满活力的分布式能源生态系统,连接全球约1.4百万名家庭及工商业终端用户,自2019年以来实现连接用户数增长逾四倍。

据弗若斯特沙利文资料,以各地区2021年户用光伏逆变器出货量计,古瑞瓦特是全球最大的户用光伏逆变器提供商,其中,在美洲、亚洲和EMEA(欧洲、中东和非洲)分别排名第1、第1和第3,并且是全球第3大光伏逆变器提供商。

另根据弗若斯特沙利文的资料,古瑞瓦特2021年用户侧储能逆变器出货量也位居全球第一,市场份额达13.8%。目前,古瑞瓦特的智慧能源管理解决方案包括光伏逆变器、储能、智能充电桩。

招股书显示,2019年、2020年和2021年,古瑞瓦特的收入分别约为10.01亿元、18.93亿元和31.95亿元,毛利分别为3.05亿元、7.33亿元和11.44亿元,年内溢利(净利润)分别为9245.4万元、3.66亿元和5.73亿元。

按收入来看,古瑞瓦特的收入主要由光伏逆变器和储能系统贡献。2019年、2020年和2021年,古瑞瓦特来自光伏逆变器的收入分别为9.00亿元、16.30亿元和24.62亿元,占比分别为89.9%、86.1%和77.1%;储能系统的贡献占比分别为7.2%、11.3%和21.0%。

据介绍,古瑞瓦特通过逾10700名系统集成商、安装商、工程、采购及建设公司(“EPC”)及分销商触及终端用户。这些专注于分布式能源市场的系统集成商、安装商、EPC及分销商具备复购率高、价格接受度较高的特点,在公司的产品销售中起到重要作用。

古瑞瓦特在招股书中称,其在中国的制造业务主要由惠州工厂承担,该厂占地100000多平方米,年产能达200万台以上。到2022年底的生产设施扩建完成后,预计产能将增加到360万台。

在本次上市前的股权架构中,古瑞瓦特创始人、执行董事、董事长、行政总裁丁永强通过ESunyT Capital、ETshine Capital分别持有37.49%、25.60%的股份,合计持股63.09%;员工持股平台HKEMT International Capital持股6.67%,员工持股平台Sunwave Capital持股4.46%。

同时,IDG资本通过Bateson Group、Best Ventures分别持股3.62%、2.90%。根据招股书披露,古瑞瓦特于2022年6月6日与Bateson Group、Best Ventures分别签订认购协议,Bateson Group、Best Ventures分别出资人民币4亿元、5亿元购买古瑞瓦特39,624,899股、49,531,123股A系列优先股,每股成本约人民币10.09元。

其中,Bateson Group、Best Ventures背后的合伙人实体均为IDG资本的投资平台。换句话说,古瑞瓦特在2022年6月获得了IDG资本的9亿元投资。